Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук ещё витает прохлада, но воздух уже наполнен тревожным ожиданием. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов общались как близкие друзья, делились шутками и планами. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавнюю дружбу в яростное противостояние.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родственники, ни светские знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все воспринимают предстоящую схватку как очередную дворянскую ссору, которая непременно разрешится примирением. Никто не догадывается, что это утро станет последним в жизни великого поэта.