Луис с сыном настойчиво следуют по тревожным следам, пересекая марокканские просторы в поисках исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывочные слухи о той злополучной вечеринке в пустыне, заставляя сердце сжиматься от неизвестности. Их путь становится всё более запутанным, но отец с сыном не сдаются, чувствуя, что истина где-то рядом.
Постепенно от местных жителей и случайных попутчиков они узнают о таинственном рейве где-то на самой границе с Мавританией — полумифическом событии, о котором говорят шёпотом. Эта весть становится новой надеждой, последним ключом к разгадке исчезновения. Теперь их маршрут окончательно определяется — к далёким и безлюдным землям, где, возможно, и скрывается пропавшая девушка.
